Содержание серии «Изменяющийся»

Накануне полнолуния отец Айзека погибает при жестоком нападении, и подозрение быстро падает на самого подростка. Полиция забирает Айзека, который после укуса Дерека ещё не умеет справляться с переменами тела и приступами ярости. Скотт и Стайлз понимают, что обычное расследование может закончиться для него катастрофой. Дерек присоединяется к ним: троица собирается вытащить Айзека из-под стражи, пока до него не добрались Ардженты.

План осложняется сразу с двух сторон. Ардженты охотятся на нового оборотня и готовы вмешаться прежде, чем Скотт со Стайлзом и Дереком успеют вывести Айзека. Сам Айзек приближается к первому полнолунию, поэтому его страх и вспышки становятся опаснее, а удержать человеческий контроль всё труднее. Друзьям приходится действовать скрытно, совмещая рискованную вылазку с попыткой понять, что именно произошло с его отцом и почему обвинения так быстро обернулись против подростка.