Содержание серии «Разговор»

Скотт и Эллисон решают прогулять занятия в её день рождения, надеясь провести этот день без школьных забот. Кейт дарит племяннице старинное семейное ожерелье и подталкивает её разобраться в истории рода. Тем временем Джексон и Лидия приезжают в видеопрокат за фильмом, но становятся свидетелями нападения Альфа на сотрудника. Лидия замечает, как оборотень выпрыгивает из окна, а Джексон остаётся жив благодаря следу от когтей Дерека. После этого Дерек показывает Скотту последствия ранения и пытается убедить его выступить против Альфа.

Стайлз тревожится за отца-шерифа, пока тот разбирается с нападением, а Дерек неожиданно приходит к Джексону и требует рассказать, что тот видел накануне. Сам Дерек получает нежданный визит, из-за которого вынужден насторожиться. Ожерелье Кейт подталкивает Эллисон искать сведения о семейном прошлом. На встрече родителей и учителей мать Скотта и отец Эллисон узнают о прогулке подростков. После встречи кто-то достаёт пистолет, и расследование убийства становится ещё опаснее.