Содержание серии «Волшебная пуля»

Жизнь Дерека оказывается под угрозой: во время охоты на загадочного оборотня он получает пулю, начинённую волчьим аконитом. Рана не заживает, а сама пуля отравляет его, поэтому на спасение остаётся всего сорок восемь часов. Скотт просыпается от криков после тревожного сна и слышит разговор отца Эллисон с её внезапно приехавшей тётей Кейт. Из их слов он узнаёт, что стрелявшая женщина уверена: раненый оборотень скоро умрёт.

Поняв, что речь идёт о Дереке, Скотт пытается выяснить, где тот скрывается, и не может оставить его без помощи. Дерек, несмотря на боль и растущую слабость, требует, чтобы Скотт и Стайлз помогли найти напавшего оборотня, ведь след ведёт к Альфу. Ребятам приходится прятать Дерека, разбираться в происхождении необычной пули и следить за Кейт, которая явно приехала не ради семейного визита. Эллисон не догадывается об опасности, принесённой её родственницей.